Mit dem neuen Outlook Add-In können Sie direkt aus Outlook verschiedene Zusatzinformationen zu Ihrem E-Mail-Kontakt anzeigen und Aktionen daraus generieren. Verwalten Sie Stammdaten (auch mithilfe von Vorlagen), Erzeugen Sie Belege oder Buchen Sie Belege.

Spielen wir mal einen Prozess durch.

(1) Installieren Sie das Outlook Add-In bzw. lassen Sie es sich von Ihrem Systembetreuer einrichten

(2) Öffnen Sie ihr Outlook: Sie sehen ein neues Menü

Sie sehen 2 neue Einträge:

• “Kontaktinformationen” (ruft die Kontaktinformationen aus dem ERP System ab)
• “Neu” (Für die Erzeugung neuer Belege im ERP System – aber dazu später)

(3) Wählen Sie in Ihrem Outlook eine Email im Posteingang (welche Sie noch nicht in Ihrem ERP System zugeordnet haben) und Klicken Sie im “neuen” Menü auf “Kontaktinformationen”

Das System schlägt Ihnen vor, den Absender als neuen Kontakt zu erstellen bzw. über “bestehende Kontakte anzeigen” diesen zu verknüpfen. Wir erstellen einen neuen Personenkontakt. Die verfügbaren Kontaktdaten werden dabei aus der Email entnommen.

(4) Im Anschluss erzeugen wir aus dem Personenkontakt einen Unternehmenskontakt und einen Debitor und ordnen diese zu. Einfach per Klick.

(5) Ab sofort wird Ihnen der neue Debitor direkt mit der Statistik in Outlook dargestellt. Und ja, Sie können innerhalb des Add-Ins navigieren und zum Beispiel über die “Kacheln” in den gewünschten Detailbereich wechseln.

(6) Belege erstellen und Buchen. Ja, das geht auch!

In Punkt (2) haben wir bereits den Menüpunkt “Neu” angesprochen. Klicken Sie ihn an, haben Sie die Möglichkeit, unter folgenden Optionen zu wählen:

Sie können Ihre neu erstellten Belege sofort buchen oder bestehende Belege in Ihrer Email verwenden.

Sie haben Fragen? Dann füllen Sie unser Kontaktformular aus oder senden Sie uns eine E-Mail an info@uniqconsult.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!